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Inversión digital a través de carteras de inversión guiadas

Inversión en línea, personalizada para usted

Las carteras de inversión guiada son nuestra solución de inversión digital que le permite invertir en línea con un mínimo inicial bajo y fondos cotizados (ETF) de bajo costo, al tiempo que trabaja con un asesor financiero personal. Mientras que otras soluciones similares, denominadas "robo advisors", suelen exigir una gran cantidad de inversión antes de dar acceso a un asesor financiero especializado, nuestra solución le permite empezar con sólo $5,000.* 

Lo que obtiene

Con las carteras de inversión guiada, obtendrá una cartera diversificada personalizada para usted y sus objetivos de inversión individuales. Las carteras de inversión guiada son una forma innovadora de invertir para su futuro, tanto si desea invertir para la jubilación o para una compra importante, como una casa nueva, como si simplemente desea invertir su dinero en los mercados para no dejarlo parado. También podrá entablar una relación con un asesor financiero y utilizar un panel de control en línea personalizado que le mostrará la evolución de su cuenta.

Cómo funciona

  1. Proporcione una dirección de correo electrónico y elija una contraseña para que su información esté protegida.

  2. Responda a algunas preguntas sencillas para contarnos un poco sobre usted, de manera que podamos determinar cuál debería ser su cartera.

  3. Responda a algunas preguntas sobre cómo se siente a la hora de asumir riesgos al invertir, para que podamos determinar sus preferencias de inversión.

  4. Obtenga una cartera personalizada que describa nuestra estrategia de inversión recomendada y cuánto podría ganar potencialmente a través de las carteras de inversión guiadas.

Si le gusta su propuesta de las carteras de inversión guiadas y quiere empezar a trabajar con un asesor financiero a la vez que disfruta de la comodidad de invertir en línea, puede optar por abrir una cuenta inmediatamente. Tendrá la opción de transferir una cuenta de inversión existente o financiar su cuenta con dinero en efectivo, así de fácil.

Implementamos su cartera personal utilizando técnicas de diversificación probadas y sofisticados algoritmos. Recibirá asignaciones diseñadas para usted y sus objetivos de ahorro, y se beneficiará de técnicas de inversión que pueden ayudarle a reducir impuestos. Su cartera se supervisa diariamente, manteniéndola al día a medida que los mercados varían y reequilibrándola cuando es necesario.

Vea su propuesta personalizada para saber si las carteras de inversión guiada son adecuadas para usted

*Se aplica una tarifa anual por cuenta pequeña a las cuentas con menos de $10,000 invertidos. Se aplicarán tarifas adicionales.

IMPORTANTE: Las proyecciones u otra información generada por las carteras de inversión guiadas en relación con la probabilidad de diversos resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados reales de inversión y no son garantía de resultados futuros. Los resultados pueden variar con cada uso y a lo largo del tiempo.

Las carteras de inversión guiadas (GWP, por sus siglas en inglés) son un programa de inversión basado en algoritmos y gestionado de forma centralizada, patrocinado por LPL Financial LLC (LPL). GWP utiliza algoritmos informáticos patentados y automatizados de FutureAdvisor para generar recomendaciones de inversión basadas en carteras modelo creadas por LPL. FutureAdvisor y LPL son entidades no afiliadas Si recibe servicios de asesoramiento en GWP de una empresa asesora de inversiones registrada por separado que no sea LPL o FutureAdvisor, LPL y FutureAdvisor no son filiales de dicho asesor. Tanto LPL como FutureAdvisor son asesores de inversión registrados en la comisión del mercado de valores de EE.UU. Toda inversión implica un riesgo, incluida la pérdida del capital. Ninguna estrategia asegura el éxito ni protege contra las pérdidas. No hay garantía de que una cartera diversificada mejore los rendimientos generales o supere a una cartera no diversificada. La diversificación no protege contra el riesgo de mercado. Las referencias a estrategias fiscales que la gestión de inversiones del servicio GWP considera en la gestión de cuentas no deben confundirse con asesoramiento fiscal. LPL Financial no proporciona asesoramiento fiscal. Los clientes deben consultar con sus asesores fiscales personales sobre las consecuencias fiscales de la inversión.

Los servicios de asesoramiento y valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL Financial o sus afiliados con licencia. Connections Credit Union y Connections United Investment Services no están registrados como corredores-agentes o asesores de inversión. Representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de los servicios de inversión de Connections, y también pueden ser empleados de Connections Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de, y no afiliados de, Connections Credit Union o Connections Investment Services. Valores y seguros ofrecidos a través de LPL y sus afiliados son:
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